Como criar uma empresa (fornecedor)

Neste artigo vais aprender a criar uma empresa (fornecedor) para usares nos serviços e nos contratos de compra.

Os fornecedores são empresas registadas no CRM. A mesma empresa pode estar associada a vários serviços.

Onde se cria uma empresa

• CRM > Empresas: área de gestão de todas as empresas (lista com ID, Nome, Email e Telefone, e pesquisa). Clica em Criar empresa.

• Em Contratação > Serviços > + Criar serviço, no campo Empresas, clica em Adicionar novo.

• No detalhe de um serviço, secção Empresas, clica em + Adicionar e escolhe o separador Criar um novo.

Passo 1 - Informações gerais

Nome (obrigatório)

O nome comercial da empresa. Ex.: «Transportes Atlântico, Lda.».

Endereço de email (obrigatório)

O email de contacto principal da empresa.

Telefone

Escolhe o indicativo (por defeito Portugal +351) e o número.

Tipo

A categoria da empresa. Ex.: Hotel ou Restaurante.

Passo 2 - Informações financeiras

País (obrigatório)

O país fiscal da empresa.

NIF (obrigatório)

O número de identificação fiscal.

Nome fiscal (obrigatório)

O nome legal da empresa, tal como aparece nas faturas.

IBAN e Código SWIFT (opcionais)

Dados bancários para pagamentos. Preenche se fores pagar por transferência.

Modalidade de pagamento (obrigatório)

Quando pagas ao fornecedor: Pré-pago ou Pós-pago.

Método de pagamento (obrigatório)

Como pagas: Transferência bancária ou Cartão de crédito.

Passo 3 - Guardar

Clica em Adicionar (ou Criar empresa, em CRM > Empresas). Quando a crias a partir de um serviço, a empresa fica associada a esse serviço.

Nota: para editares os dados de uma empresa, abre-a em CRM > Empresas. No contrato de compra, o nome do fornecedor abre diretamente a ficha da empresa.

Dica: se estás a criar um serviço novo, podes registar a empresa no próprio formulário com Adicionar novo, sem saíres da Contratação.